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范希朝在一月下旬就赶到马六甲城，在那里组建西征元帅府。由于作战方案已经提前下发，各个部队都是按照方案行动，范希朝其实不用过多参与指挥部队，只是发挥居中调度作用。范希朝将部队的指挥权完全交给前线的各个主将，自己重点抓三件事。
一是调度后勤保障部队，及时将大量的物资运送到前线，保证征讨行动的顺利进行。
二是组建了一支情报搜集部队，专门从前线各郡搜集战事的进展情况，自己好视情进行调度。
三是及时将前方的战况通报给后方，让唐朝的官员可以去已经征服的地方任职。
范希朝认为，自己和军事部当初制定的计划更稳妥一些，黑衣大食是个强国，两个军团一起进攻更加稳妥一些。李纯的更改方案虽然可以尽快占领苏伊士地峡，为第三波征服行动提前做准备，但是让第六路军单独进攻黑衣大食核心区域，总感觉有些隐忧。
从情报来看，黑衣大食的总兵力也有三十万左右，不亚于帕拉王朝，而且黑衣大食的部队以骑兵为主，更加勇猛善战。范希朝在下发作战方案时，让信使对李愬额外交代，如果战斗不顺，可以派斥候带信给其他部队，请求支援。
范希朝觉得，任何作战方案都不可能将所有的情况预想清楚，必须要留一些回旋空间。所以，范希朝让各军可以根据情况的变化，适当改变行动方案，关键是要拿下第二波征服行动的目标区域。
羌戎族群以游牧为主，生性喜欢抢掠，前面看到契胡族群在中亚一带占了不少地方，想着终于轮到自己发威，不禁喜上眉梢。羌戎兵们嗷嗷着要出战，准备多抢占一些地盘，给自己的族人扩大生存空间。
配属给第五路军的8个羌戎团，从各地向在长安集中，由军事部派人带着乘坐火车一路抵达广陵，而后乘船来到润州，与镇东军汇合，组成第五路军。
吴元济带领第五路军抵达古晋府，在那里与配属的8个羌戎团磨合一阵，然后按照时间节点从古晋出发，中途在棉兰短暂停留一下，而后就直接往黑衣大食东部海岸进发。
由于配属给第五路军的羌戎兵很少坐过船，也出现了大量的晕船现象，搞得这让吴元济很头疼。吴元济的首要任务是消灭黑衣大食的海军，决定直扑黑衣大食东部海岸，寻找黑衣大食的海军主力，发现一支消灭一支。
第五路军首先抵达也门海岸附近，果然遇到一支大食海军，镇东军长于水战，经过一番激战，击溃大食海军，占领也门南部重要海港亚丁。吴元济率军在亚丁短暂休整，主要是让那些晕船羌戎兵上岸休息调整一下，不然后面根本没有战斗力。
吴元济认为亚丁位置重要，扼守红海的进出门户，决定在这里留一个羌戎团镇守，然后率领第五路军向波斯湾方向进发。波斯湾一带是黑衣大食的核心地带，这里驻扎了更多的海军，聚集在巴士拉附近。
黑衣大食海军主将古加勒认为，唐军水师的机动性和攻击性都非常强，如果直接硬碰，必将全军覆没。此时黑衣大食也掌握了火药技术，但是只能制作简易的炸弹和突火枪，缺乏远程攻击的武器。
古加勒和几个部将反复商讨，认为只能智取，不能硬碰，可以采用偷袭的方式对付唐朝海军。古加勒命人组织了一支水鬼部队，准备采取炸船的方式，打击唐朝海军。
吴元济率领的水师进入波斯湾以后，黑衣大食的水军四处逃窜，并不与唐军硬碰。吴元济一路追击，消灭了几股黑衣大食的水军，然后就直扑巴士拉一带，寻找黑衣大食的海军主力。
吴元济率军抵达巴士拉以后，发现这里大部分的水军已经转移，只剩下少量的船只，三下五除二就解决了。天黑以后，吴元济命令船只先集中在巴士拉附近的港口，准备休息一晚，第二天再寻找黑衣大食的海军主力。
进入半夜，黑衣大食的水鬼部队出动，他们用一些漂浮物装了一些炸弹，分头向唐军的船队靠拢。这些水鬼们，将装有炸弹的漂浮物带到唐军船只附近之后，将这些漂浮物放在唐军的船只之间，准备集中引爆，炸毁唐军的船只。
唐军毕竟也留有值夜的哨兵，听到船附近有些响声，就跑过去查看。这些水鬼警觉性很高，发现有唐军哨兵过来查看，立即将炸弹的火绳点燃，然后迅速游走。
唐军哨兵发现船只下方的水上火星点点，情知不好，赶紧鸣枪示警，并对感觉有水鬼的方向开枪。很多唐军听到枪响，赶紧从船舱里跑出来，看是怎么回事。
突然，连续发出一阵密集的爆炸声，靠近外围的一片船只先后受到爆炸的波及，很多船只受损严重，有的甚至被炸沉。那些被炸受损严重的船只，赶紧放下救生的小船，转移人员。
有十几艘船只受损非常厉害，很快就向下沉没。有的船上是镇罗军，基本都会水性，可以向岸边游去，有的船上是羌戎兵，基本都是旱鸭子，落水以后，很多被淹丧命。
幸亏唐军的哨兵及时发现，只有外围的一部分船只被炸到，但是也有几十艘船只受损，其中有十几艘船只沉没，有两百多人落水而亡，大部分是羌戎兵。
第五路军遭受到这么大的损失，吴元济被气的发狂，发誓要狠狠报复一番。第五路军本是来消灭黑衣大食的海军就走，吴元济决定直接攻打巴士拉城，发泄心中的怒火。
唐军在巴士拉附近登陆，然后开始包围巴士拉城，水军则利用大炮往城内猛烈轰击。巴士拉只是一个中等城市，黑衣大食在这里只有一万守军，海军部队又逃走了，防守能力有限。
水师很快就将巴士拉的城墙炸塌一段，几个羌戎团报仇心切，从缺口处蜂拥往城内攻。没想到，黑衣大食军在城内依托建筑物拼死抵抗，有的用弓箭射击，有的还用炸弹和突火枪向唐军反击。
黑衣大食军越是反击，越是激起唐军的仇恨，攻入城内的唐军像发了狂一样，对着大食军猛烈射击。大食军的弓箭和突火枪毕竟射程有限，炸弹也投不远，唐军在远距离对战中逐步占据优势。
随着战斗的进行，大食军的死伤越来越多，唐军在全城范围内追杀大食军。战斗打了大半天，城内的大食军伤亡惨重，被迫投降。
第五路军占领巴士拉后，吴元济让人对那些俘虏严刑拷打，询问黑衣大食海军的去向。有些俘虏知道情况，最后受刑不住，透露黑衣大食的海军主力转移到巴士拉以北的古尔奈一带。
古尔奈属于阿拉伯河的内河港口，难怪第五路军一直难以发现。吴元济获取情报以后，就将几个羌戎团留在巴士拉，而后带着镇东军船队，沿着阿拉伯河向西进发。
古尔奈位于幼法拉底河与底格里斯河的交汇处，离巴士拉不远，镇东军只花了半个时辰就赶到。吴元济发现这里果然停着大批的大食战船，当即命令船队的大炮开始射击。
大食水军发现唐朝的船队攻来以后，惊恐不已，开始向幼法拉底河与底格里斯河分散逃跑。由于唐军水师有蒸汽动力，追着大食船只可劲打，远的用大炮，近的就加上火枪射击。
这场海战，演变成了一边倒的大屠杀，大量的大食船只被击毁沉没，有很多大食军落水身亡。吴元济看着大量的大食船只被摧毁，很多大食军或是落水，或是被击杀，心里有了一种复仇的快意感。
吴元济摧毁大食的海军主力以后，率军返回巴士拉，在这里停留休整几天，将损坏的船只修补一下。吴元济认为自己的任务是进攻埃及，强占苏伊士地峡，不宜在巴士拉久留。
吴元济征用一些大食船只，替代被击沉的唐军船只，分给一些无船的羌戎兵，由唐军战船拖着行进。吴元济将巴士拉府库的财物席卷一空，并带足军粮，率领船队出巴士拉，向苏伊士方向驶去。
第五路军沿着黑衣大食东部海岸线行驶，一路上见到大食水军船只，就全部击沉，经红海抵达苏伊士湾。吴元济命令部队在苏伊士城西南海岸登陆，第五路军刚登陆不久，黑衣大食的埃及总督优素福就派了一万骑兵前来进攻。
吴元济让镇东军的登陆部队结成一个环形阵地，并从船上卸下一些大炮，运到阵地里。埃及的大食骑兵发起进攻后，唐军先是用火枪射击，阻挡大食军的进攻，后面炮兵又开始发威。在唐军枪炮火力的打击下，大食军逐渐不支，最终狼狈逃走。
大食军逃走后，吴元济开始组织兵力进攻苏伊士城。苏伊士只是一个小城，只有两千守军，被唐军一番猛攻后，当天就陷落。为了摸清敌情，吴元济带着翻译，向投降的苏伊士守军打听黑衣大食的的相关情况。
苏伊士的守将介绍，目前黑衣大食有“五督一王”，即埃及、叙利亚、麦加、伊拉克、波斯五个总督，加上亚美尼亚王。其中亚美尼亚以附属国的方式臣服于黑衣大食。
埃及总督优素福拥兵五万，但是并非哈里发马蒙的嫡系，后面抽调其两万部队去了巴格达。埃及的首府开罗在苏伊士以西两百多里，虽然距离不远，但沿途都是沙漠，需要准备大量水源。
吴元济发现前面的大食军有火药武器，但是此次遇到的埃及大食军似乎没有火药武器，就问出心中的疑惑。
苏伊士守将反馈，原来去偷唐军火药技术的人，是萨曼家族派出的，萨曼家族掌握火药技术后，也是严密封锁，但是后面还是被塔希尔家族窃取。
塔希尔政权被唐军消灭后，有一部分人逃到波斯一带，将火药技术带到了黑衣大食本土。黑衣大食哈里发获取火药技术以后，在巴格达加紧制作一些火药武器，由于产能有限，优先供应其东部的部队，埃及这边尚未配备。
吴元济觉得这名守将提供的情报很重要，赏赐了他不少财物，然后就开始进行各项准备，决定先集中兵力进攻开罗。
吴元济认为苏伊士将是第五路军的重要补给基地，不容有失，在这里留下船队和少量水军，又留下一个羌戎团，保障第五路军的后方。
吴元济命令部队带足水，又安排好后勤保障后，就率领镇东军主力和6个羌戎团，从苏伊士往西进发，准备进攻埃及的首府开罗城。
苏伊士往西果然都是沙漠，但不是流动性的沙丘，而是以戈壁为主，苏伊士往开罗方向有一条简单的道路，第五路军就沿着这条道路向西进发。
第五路军经过两天的行军，已经接近开罗城，优素福不甘心失败，又派出一股骑兵前来袭击，企图阻止唐军进攻开罗。第五路军经过一番激战，击退了敌人的骑兵，这些骑兵打不过唐军，干脆绕道唐军后方，断了唐军的补给线。
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